Im Berlin der Sechzigerjahre gerät US-Agent Paul Kilian in einen fiesen Schlamassel: Für ein Killersyndikat soll er einen alten Kumpel töten. Dafür darf Kilian in der Hauptstadt des Kalten Kriegs mit der hübschen Wendi schmusen. Des Weiteren kommt er in Berlin einem Ring von Drogenhändlern auf die Spur und muss seinen Gegenspieler, den Chef eines Kopfgeldjäger-Ringes, besiegen.